電力設備新能源行業
日期：2015-09-24
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根據能源局《配電網建設改造行動計劃（2015-2020 年）》，2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，相比2014年，增幅至少在50%以上。設備角度，配網尤其是農網投資中一次設備占比較大。
能源互聯網之風繼續
上半年的單邊牛市行情已經結束，未來個股表現將出現分化。但行業投資依然會延續“能源互聯網”的主題展開。尋找那些符合能源互聯網分布化、智能化、物聯化、民主化、市場化等內在要求的企業。
風電光伏企業方興未艾
2014年中報，風電光伏企業表現搶眼。光伏電站建設從無人問津到新的藍海，在2015年開始對企業產生了實質性的業績貢獻。未來依然看好有持續開發和運營能力的企業、有堅強主營業務支撐轉型電站運營的企業、有未來爆發潛力的單晶硅企業。
新能源車產業鏈爆發
8月新能源汽車數據繼續超預期，預計新能源車產銷數據繼續超預期可能性較大。新能源汽車產業鏈大致分為:電池、電機電控、整車和充電設施。新能源車動力鋰電池行業正如2009-2010年的多晶硅，處于供不應求的狀態，行業天花板未現。而我國的電機電控行業正處在整合之中，充電設施缺少是制約新能源車發展的關鍵，企業商業模式仍在探索中。
碳資產交易未被完全開發
3月份政府工作報告首提碳資產排放權交易，這是唯一沒有被市場挖掘的板塊，隨著2016年后統一的碳交易市場建成，它可能成為又一個千億級市場。
